8501 - FUSÕES E AQUISIÇÕES

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Horário: Noturno – 19h00 às 22h00

Investimento:  R$ 150,00 A VISTA OU PARCELADO NO CARTÃO DE CREDITO

(JOVEM ADVOGADO E ESTUDANTES DE DIREITO - DESCONTO 20%)

Vagas Limitadas

Data Encerramento das Inscrições: 21/11/2022 - até as 13h00 

Objetivos da Disciplina - Apresentar noções introdutórias sobre operações envolvendo fusões e aquisições à audiência, transmitindo o contexto básico e geral de um procedimento padrão deste tipo de operação.

Ementa - Fusões e aquisições. Noções introdutórias. Classificação das Operações. Principais Estruturas de Aquisições. Passo a Passo. Questões concorrenciais. Fechamento e integração.

Conteúdo Programático

AULA 1 – 22/11/2022 (terça-feira)

Tema: Quando e por que faz sentido?

• Crescimento orgânico e crescimento estratégico

• Classificação das Operações

• Fusão por concentração e Fusão por incorporação

• Classificação das Aquisições: vertical, horizontal, congênere, conglomerado

• Cisão e Joint Venture

• Exemplos de M&A

AULA 2 – 29/11/2022 (terça-feira)

Tema: Estratégia e planejamento

• Due Diligence

• Sucesso e fracasso

• Valuation, EBITDA

• Como construir uma operação

• Ciclo de uma operação

• Processo de uma operação

• Caso prático

AULA 3 – 01/12/2022 (quinta-feira)

Tema: Questões concorrenciais

• Operações previamente notificáveis

• Estrutura do CADE

• Procedimento de aprovação da operação

• Palestra online com expert

AULA 4 – 06/11/2022 (terça-feira)

Tema: Fechamento e execução da estratégia

• Integração de processos e sistemas - Sinergias

• Integração cultural

• Redundâncias

• Plano de ação para mitigar contingências apontadas na Due Diligence

• Experiência prática

Bibliografia Básica

www.fusoeseaquisições.com.br

Due Diligence e M&A - Fusões e Aquisições, Ricardo R. Maciel e Isabela Seyr Maciel

Fusões & aquisições - 5ª edição de 2017, Sérgio Botrel

Fusões e Aquisições. Aspectos Fiscais e Societários por Ian Muniz

Reorganizações Societárias, Fusões, Incorporações, Cisões e Outros Eventos Societários, Marcella Blok

Fusões e Aquisições em ato: Guia Prático: Geração e Destruição de Valor em M&A, Eduardo Luzio

Mergers and Acquisitions Basics – The key steps of acquisitions, divestitures, and investiments FRANKEL, Chael E. S.

Mergers & Acquisitions from A to Z - 3 rd Edition SHERMAN, Andrew J.

Mergers and Acquisitions - 2 nd Edition BAINBRIDGE, Stephen

M. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities - 6 th Edition

DEPAMPHILIS, Donald M. Finanças Corporativas e Valor NETO, Alexandre Assaf

Fundação Getúlio Vargas - Roteiro da Disciplina “Fusões e Aquisições” Disponível em: http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/4/42/Fus%C3%B5es_e_Aquisi%C3%A7%C3%B5es.pdf

Transactional Track Record – Guia M&A 2015

Certificados após responder questionário simples sobre as aulas ministradas, questionário será disponibilizado no portal do aluno no site da ESA, no campo "Meus Certificados", após o termino do curso.

Docente:

 Letícia Bressan - Advogada militante em jurídico corporativo com mais de 20 anos de experiência, participando ao menos de 28 operações de M&A. Especialista em Direito Processual Civil